發布時間：2022-08-30
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客戶是公司最寶貴的資源，同時客戶服務是一個涉及多個部門，存在一定流程的工作。客戶服務水平的高低決定公司的核心競爭力。安碼客戶管理系統（UCRM）以BPM業務流引擎為基礎，從客戶、過程、結果三個管理維度展開，幫助企業銷售更高效、更敏捷；包括：客戶主數據創建、客戶臺賬、客戶視圖、線索池、客戶跟蹤、方案報價、銷售合同、訂單發貨等環節進行業務的管控。
●Ultimus CRM功能架構
● 客戶管理
規范客戶信息采集及來往過程記錄，手機端便捷采集客戶信息，記錄客戶來往過程信息記錄的模板表單支持自定義配置，協助企業規范管理客戶跟進情況；
客戶分級管理，以利資源分配，做好成長與服務規劃；并以視圖的形式展示客戶公司的基本信息以及系統業務模塊和客戶公司相關的所有信息。比如本公司的銷售報價，與本公司簽訂的銷售合同，訂單發貨等信息。
● 銷售業務全過程管控
銷售全流程協同，從銷售策略、潛在客戶開拓，商機推進及成交客戶維護，為銷售過程的每一個環節提供支持。
銷售目標計劃，自上而下：總目標、按季度、按月份，使績效與活動指標與企業目標符合。
線索管理，實現更高效地優化、分配和跟進，基于規則分發線索，使得線索分配到合適的銷售進行跟蹤，快速挖掘線索；
商機（銷售機會信息）管理，通過精細化流程，幫助銷售顧問集中精力到正確的交易上。
報價和訂單管理，跟蹤報價和訂單全過程。
標準化合同管理，合同執行有效跟蹤。
回款計劃與執行管理，實時跟蹤提醒，縮短回款周期；提高回款工作的質量，根本的問題是加強管理，將回款工作目標化并做好評估。
移動辦公審批協同，決策更高效，提高工作效率。可自定義的審批流程，審批事項關聯業務，打開手機，隨時審批，審批狀態，隨時查看；
● 銷售決策分析
提供對業務的洞察力，可提供決策支持報表、業務管控分析報表、業務統計分析報表等各層面多維度的智能分析；
● 系統價值
? 加速企業對客戶管理的響應速度，幫助企業改善服務；
? 提高企業工作效率，有效的降低成本；
? 規范企業管理，幫助企業深入挖掘客戶需求；
? 為企業的決策提供科學依據；
本文作者介紹：
流程領域專家 — 李 勇
安碼（中國）區 技術總監
20年BPM行業信息化經驗；
曾為西門子、迅達電梯、綾致時裝、德克士、全家便利、舍弗勒、通用電氣GE，歐姆龍、奇正藏藥等數幾十家企業，提供專業的流程咨詢及信息化解決方案。
